Царь Салтан, проезжая через деревню, решил заночевать в одном из домов. Там он встретил Аннушку — девушку с добрым сердцем и простым нравом. Она сразу привлекла его внимание. Вскоре царь женился на ней, и у них родился мальчик.
Сёстры Аннушки и её мачеха тоже переехали во дворец. Но вместо благодарности они захотели больше власти. В голове у них созрел коварный план.
Когда Салтан уехал по делам, женщины подменили письмо, которое должно было дойти до него. В новом послании говорилось неправда о царице и младенце. Царь, прочитав ложь, разгневался. Он отправил приказ ждать своего возвращения, чтобы разобраться во всём. Однако это письмо тоже перехватили и заменили другим.
В итоге по фальшивому указу Аннушку с сыном заточили в бочку и бросили в морскую пучину. Казалось, шансов на спасение у них не осталось.
