Караг, известный как Человек-пума, учится в скрытой от посторонних глаз школе, где собирают таких же, как он, подростков-оборотней. Мыслями он часто улетает к своей семье, скучая по домашнему теплу. Внезапно его старый учитель и заклятый соперник Эндрю Миллинг делает неожиданное предложение. Он просит Карага солгать на собрании академии, пообещав за это свидание с родными. Юноша, не раздумывая, соглашается. Он даже не догадывается, какие тайные замыслы вынашивает Миллинг против самой школы. И уж тем более Караг не представляет, какие испытания ждут впереди его самого и товарищей — озорную белку Холли, смелую волчицу Тикаани и преданного бизона Брендона.
