Студент Генри Летэм, чьё душевное состояние вызывает серьёзные опасения, признаётся психиатру Сэму Фостеру: в субботу ровно в полночь он намерен уйти из жизни. Фостер, не желая мириться с этой угрозой, решает вмешаться. Он пытается любыми способами отвлечь юношу от мрачных мыслей. Вместе они начинают странствовать по городским улицам, но постепенно доктор и сам оказывается втянут в тревожный мир иллюзий своего пациента. Грань, отделяющая реальность от вымысла, становится для обоих всё более зыбкой, заставляя их балансировать между существованием и небытием.